DA Kontakter i Effihub er de personer hos dine kunder, som har fået adgang til at logge ind i kundeHUB’en og følge med i deres aktiviteter.
Bemærk, hvis kunden er oprettet som privatperson, så er kunde og kontakt det samme.
Hvis kunden er oprettet som en virksomhed, så kan du oprette flere kontakter for den pågældende virksomhed. Ved virksomhedskunder skal du som minimum oprette én kontaktperson for at kunne give kunden adgang til kundeHUB’en.
Du kan godt tilføje den samme kontaktperson (e-mail) til flere kunder. Når personen logger ind i din kundeHUB, så kan de nemt vælge, hvilken kundeHUB de vil se.
Inde i kundeHUB’en, kan de også skifte mellem de kunder, som de kan tilgå.
Tilføj kontakter på virksomhedskunder
Hvis du opretter kunden manuelt (‘Kunder > Ny kunde’ i menuen) og vælger virksomhed, så kan du oprette kundens kontaktperson samtidig med kundeoprettelsen (det kan du også gøre senere).
Giv adgang til importerede kunder eller tilføj flere kontakter
Vælger du ikke at sende en velkomstmail, når du opretter en kunde, så kan du også gøre det senere.
Nedenstående fremgangsmåde er også måden, du opretter flere kontaktpersoner til en kunde på, eller hvis virksomheden er oprettet via import.
Gå til ‘Alle kunder’ og find den allerede oprettede virksomhedskunde, som du gerne vil give kundeHUB adgang. Klik på kundenavnet eller vælg ‘Se kunde’ under ‘Handlinger’. Du kan også klikke på tallet i kolonnen ‘Kontakter’.
Dette åbner kundedetaljesiden, hvor du finder alle data for den pågældende kunde. Når kunden er oprettet som virksomhed, så vil der være en sektion, som hedder ‘Kontakter’. Her kan du se eksisterende kontakter, og du kan oprette nye kontakter.
For at kunne give en kunde adgang til kundeHUB’en er det nødvendigt, at der er oprettet minimum en kontaktperson.
Tilføj ny kontaktperson
Klik på knappen ‘Ny kontakt’. Du skal udfylde minimum fornavn, efternavn og e-mail for at oprette en kontaktperson.
Har du aktiveret HUB-adgang overordnet for kunden og trykker ‘Gem kontakt’, vil du have mulighed for at sende en velkomstmail med loginoplysninger til kontaktpersonen med det samme (en pop-up spørger dig). Velkomstmailen kan også sendes senere under menupunktet ‘Handlinger’.
Du kan oprette så mange kontakter, som kunden har brug for.
Giv adgang og send velkomstmail til allerede oprettede kontakter
Hvis du allerede har oprettet en eller flere kontaktpersoner kan du se i oversigten, hvorvidt der allerede er sendt en velkomstmail eller ikke.
Hvis der ikke er givet adgang til kundeHUB’en og sendt en velkomstmail, så skal du gøre følgende.
1) Skift HUB-adgang fra nej til ja ved enten at dobbeltklikke på “Nej” i HUB-adgang kolonnen eller ved at vælge ‘Skift HUB-adgang’ under ‘Handlinger’ menuen.
2) Der kommer nu en popup, hvor du skal bekræfte, at du vil give kontaktpersonen HUB-adgang. Klik på ‘Ja tak!’
3) Efter du har klikket Ja tak! så kommer der en ny popup, som spørger, om du vil sende en velkomstmail til kontaktpersonen (e-mail med login oplysninger). I de fleste tilfælde vil svaret være ‘Ja, send en e-mail’, og så er du færdig.
Kontaktpersonen vil nu fremgå i tabellen med HUB adgang ‘Ja’ og en dato for, hvornår invitationen er sendt. Under ‘Handlinger’ menuen kan du altid gensende en velkomstmail, hvis der skulle blive behov for det.
4) Vælger du ikke at sende velkomstmailen, så kan du altid gøre det senere fra ‘Handlinger’ menuen i tabellen med kontaktpersoner. Under ‘Handlinger’ kan du vælge ‘Send velkomstmail’ (eller ‘Gensend velkomstmail’, hvis velkomstmailen er blevet sendt før).
Eksisterende kontakter kan nemt redigeres ved at dobbeltklikke på felterne (navn, e-mail, HUB-adgang etc.) og under ‘Handlinger’ kan du udover at sende/gensende velkomstmails også slette kontaktpersoner.
Tilføj adgang for privatkunder
Hvis du opretter kunden manuelt (klik på ‘Kunder > Ny kunde’ i menuen) og vælger privatperson, så opretter du samtidig et HUB-login. I oprettelsen af privatkunden kan du vælge, om kunden skal have HUB-adgang, og om der skal sendes en velkomstmail med det samme.
Vælger du ikke at sende en velkomstmail i forbindelse med oprettelsen af kunden, så kan du også gøre det senere. Det samme gør sig gældende, hvis du har importeret kunder.
Gå til ‘Alle kunder’ og find den allerede oprettede privatkunde, som du gerne vil give adgang til HUB’en. Klik på kundenavnet eller vælg ‘Se kunde’ under handlinger.
På kundedetaljesiden kan du sende en velkomstmail, hvis du har indtastet en e-mail for kunden.
OBS! Husk at tjekke, at HUB-adgang samt relevante moduler er slået til for kunden.
