Alle kunder

I Effihub admin under ‘Kunder > Alle kunder’ får du overblik over alle de kunder, du har oprettet eller importeret i Effihub.

Omsætningstal

Øverst på siden finder du

• totalomsætning ÅTD
• denne måneds omsætning
• beløb til fakturering
• antal brugte klip.

Alle tal er samlet set for alle kunder.

Hvis du filtrerer tabellen ved f.eks at vælge specifikke kunder eller mærkater, så vil omsætningstallene opdatere sig i forhold til din filtrering.

Oversigten

Tabellen har 2 faner:

• Fanen ‘Kunder’ viser alle de virksomheder eller privatkunder, der er oprettet.
• Fanen ‘Kontakter’ er alle kontaktpersoner, som er oprettet på tværs af alle kunder.

Du kan sortere kolonner med blå overskrifter ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

Søg og filtrér

Har du mange kunder, og søger du en specifik kunde, kan du med fordel bruge filtreringsfelterne øverst.

Filtrér på kundenavn, mærkater og/eller kundetype. ‘Vælg kunder …’ feltet reagerer på dine indtastninger, så når du begynder at skrive kundens navn, så foreslår systemet firmanavne for dig, som du kan vælge. Tryk på ‘Filtrér’ knappen for at få vist de specifikke kunder, mærkater eller kundetype, du har valgt.

Slet alle valgte filtre med genindlæs ikonet til højre for ‘Filtrér’ knappen.

Handlinger

Klik på firmanavnet i tabellen for at se flere data om den specifikke kunde. Du kan bl.a. se hvilke kontakter, der er oprettet under kunden og se en oversigt over kundens klippekort. Samme link finder du under kolonnen ‘Handlinger’.

Under handlinger har du også mulighed for at åbne kundeHUB’en for en specifik kunde, så du kan se det samme, som din kunde ser, når de logger ind (det kræver, at kunden har HUB-adgang aktiveret). I ‘Handlinger’ dropdown-menuen kan du også redigere eller slette kunden samt oprette nye kontaktpersoner.

Mærkater

I kolonnen “Mærkater” kan de se hvilke mærkater, der tilføjet kunderne. Mærkater kan bruges til at segmentere og gruppere dine kunder. Du kan hurtigt fjerne eller tilføje mærkater til en kunde ved at trykke på det lille ‘+’ ikon.

Efter du har trykket på ‘+’ kommer der en pop-up, hvor du kan se de mærkater, der allerede er valgt samt tilgængelige mærkater.

Nu skal du bare klikke på de ønskede mærkater for at fjerne eller tilføje dem. Hvis du har brug for at tilføje nye mærkater, så skal du gå til ‘Kunder > Mærkater’ i admin-menuen.