DA 1 Introduktion
I videoen nedenfor demonstrerer jeg, hvordan I kommer i gang med at dele jeres projekter i kundeHUB’en, og hvilke muligheder I har med denne første version.
2 Standard indstilling for nye kunder of masseredigering
Gå til ‘Kunder > Indstillinger’ for at indstille om ‘Projekter’ menupunktet skal aktiveres som standard for nye kunder der oprettes.
På samme indstillingsside kan du øverst vælge fanen ‘Masseredigering’. Her har du mulighed for at aktivere eller deaktivere visning af Projekter menupunkt i kundeHUB’en for alle kunder på en gang.
3 Aktiver 'Projekter' menupunkt i kundeHUB'en for en kunde
Gå til kundens side og fanen ‘Indstillinger’. I boksen med HUB indstillinger kan du slå til projekter.
Når det er slået til så vises der en menupunkt kaldet ‘Projekter’ i kundeHUB’en for denne specifikke kunde. Synlighed af de enkelte projekter indstilles på hvert projekt efterfølgende, så aktivering af dette menupunkt i kundeportalen deler ikke automatisk alle projekter du har på kunden.
4 Del et projekt
Gå ind på det pågældende projekt og vælg fanen ‘Detaljer’. Her kan du slå deling af projektet til og du kan indstille hvilke data du ønsker vist i kundeHUB’en.